Vertrauen gewinnen. Lösungen verkaufen. Kunden langfristig binden.

Vertrieb & Verhandlungen für Finanz­dienstleister

In der Finanzbranche ist Kommunikation mehr als Produktberatung – sie ist der Schlüssel zum Kundenvertrauen. Ob in Banken, Versicherungen, Vermögensberatung oder FinTechs: Wer heute erfolgreich Finanzlösungen vertreibt, muss überzeugend auftreten, Einwände souverän behandeln und komplexe Inhalte klar vermitteln.

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Close-up of person counting cash with notepad on desk, indicating financial tasks.

Die Finanzbranche ist im Umbruch
– sind Sie vorbereitet?

Ob Maklerbüro, Vermögensberatung oder FinTech: Der Finanzsektor verändert sich rasant. Kundenerwartungen steigen, der Wettbewerb wird digitaler und regulatorische Anforderungen wachsen. Gleichzeitig bleiben Vertrieb, Prozesse und Positionierung oft auf der Strecke. Genau hier setzen wir an – strategisch, digital und förderfähig.

Unsere Leistungen für Finanzdienstleister

Vertriebstraining für Berater & Außendienst

  • Gesprächsführung auf Augenhöhe (auch bei sensiblen Themen wie Geld, Risiko, Altersvorsorge)
  • Bedarfsermittlung & Nutzen­argumentation
  • Umgang mit Unsicherheit, Skepsis & Ablehnung

Verhandlungs­coaching & Mindset-Training

  • Preis- und Honorar­verhandlungen führen
  • Rollensicherheit gegenüber anspruchsvollen Geschäftskunden
  • Mentale Stärke & Kommunikation unter Druck

Inhouse-Trainings & Schulungs­programme

  • Präsenztrainings für Filialteams oder Key Account Units
  • Online-Formate für hybride Teams
  • Schulungen für Führungskräfte im Vertrieb
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Warum mit Uns?

Ihr Partner auf Augenhöhe – praxisnah, strategisch & ergebnisorientiert

Branchenkenntnis durch Projekte mit Banken, Maklern & Finanz­dienstleistern

Expertise in Vertriebs­strategien und Verhandlungs­führung für KMU

Bewährte Tools und Methoden für Gesprächs­führung, Argumentation & Preisgestaltung

Unabhängige Beratung – keine Produkt- oder Software­bindung

Klarer Fokus auf praxisnahe Umsetzung für kleine Teams und Entscheider

Typische Zielgruppen unserer Angebote

  • Banken & Sparkassen (Vertrieb, Beratung, Privat-/Firmenkunden)
  • Versicherungsunternehmen & Maklerpools
  • Vermögens- und Finanzberater:innen
  • FinTechs mit beratungsintensiven Produkten
  • B2B-Finanzdienstleister & Investmenthäuser
 Sie fühlen sich angesprochen – Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin!

Kundenzitat aus der Finanzwelt

„Gerade im Bereich Honorarberatung war das Coaching eine echte Bereicherung. Wir treten selbstbewusster auf – und der Erfolg zeigt sich im Umsatz.“
Christina B.Vermögensberaterin, Süddeutschland
„Struktur, Haltung, Sprache – genau diese Elemente haben den Unterschied gemacht. Danke für die praxisnahe Umsetzung!“
Thomas G.Regionalleiter, Versicherungsunternehmen

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Profitieren Sie von unserer Expertise in der Beratung für Finanzdienstleister – von der Gründung über strategische Positionierung bis hin zur Skalierung Ihres Geschäftsmodells. Wir bringen Klarheit in Ihre nächsten Schritte und unterstützen Sie mit einem strukturierten Plan für nachhaltigen Erfolg.

Lernen Sie uns kennen – starten Sie jetzt in Ihre unternehmerische Zukunft mit einem starken Partner an Ihrer Seite.

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